券商股权质押"风险账单":38家券商名誉减值173亿
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券商股权质押"风险账单":38家券商名誉减值173亿

来源:http://www.614p.cn 作者:平乡县尔睿商贸有限公司 时间:2020-04-30 点击: 197

2019年共有6家券商名誉减值亏损金额超过10亿元。

随着4月30日年报收官日临近,上市券商的年报吐露也已经进入尾声。

21世纪经济报道记者清理数据发现,截至现在,已有38家上市券商或其母公司吐露了年报,年报数据中因股票质押违约导致的各项名誉减值,引发市场炎议。数据表现,38家券商相符计计挑名誉减值亏损173亿元,占累计净收好的比例高达16.31%,同时也远超2018年93.76亿元的名誉减值亏损。

而这或只是现在股票质押风险的一角。

21世纪经济报道记者清理发现,自2018年以来,由于股市震动、宏不悦目经济下走等影响,大量股票质押式回购面临违约局面,屡次有券商添入了“追讨大军”,拟议定清收、诉讼等方式弥补亏损。

据东财choice数据表现,2019年以来,截至4月29日,券商行为原告公开吐露的股票质押式回购营业纠纷,高达147首,涉及诉讼金额逾335.62亿元。

现在,已经有片面诉讼追讨成功或者庭表休争,但也有片面诉讼尚异国效果,甚至直接导致上市公司计挑减值亏损。

“券商对坏账的计挑不像银走有那么厉肃的标准,对于已经首诉的股票质押违约,现在大无数券商异国计挑展望欠债,这边存在一个实际亏损的题目。”华南一家中型券商投走部人士对21世纪经济报道记者指出。

名誉减值亏损高企

随着各栽风险事件频发,股票质押“踩雷”事件对券商的业绩造成了不幼的压力。

公开原料表现,现在吐露年报的上市券商中,中原证券、光大证券、天风证券、西部证券四家上市券商的名誉减值亏损远超过公司2019年净利总额。其中,中原证券名誉减值亏损高达3.5亿元,相等于同期归母净收好(5822.27万元)的6倍。

与此同时,进入2020年,中原证券的质押风险还在赓续腐蚀公司业绩。2020年一季度,公司再次对发生名誉减值的单项金融资产计挑名誉减值准备共计6650.15万元,详细涉及神雾节能、新光圆成、长城影视等共5只个股的股票质押项现在。

西部证券也“踩雷颇多”,公司2019年计挑名誉减值亏损6.53亿元,但其同期净收好却只有2.02亿元。公司对质押的笑视网、中南文化、*ST信威股票别离计挑减值准备约2.51亿元、1405.47万元和2.83亿元。

在减值周围上,2019年共有6家券商名誉减值亏损金额超过10亿元。不过,要论2019年亏损最惨重的则非海通证券莫属,海通证券2019年的名誉减值亏损高达28.47亿元,占其2019年净收好(105.41亿元)的比例高达27%。

据海通证券泄露,主要是其他债权投资名誉减值亏损增补,不过其年报并未吐露造成减值亏损的详细项现在。但能够确定的是,公司的答收融资租赁款、融出资金、其他债权投资、买入返售金融资产等项现在金额均较高,别离为7.39亿元、5.11亿元、4.62亿元和3.56亿元。

名誉减值亏损超过20亿元的还有国泰君安,其2019年亏损20.5亿元,相比2018年的9.76亿元名誉减值亏损同比添长109.89%。

对于名誉减值亏损,国泰君安在情况表明中指出,主要是孖展和股票质押式回购的减值准备计挑。公司2019年年报表现,20.5亿元的名誉减值亏损中,买入返售金融资产减值亏损为10.37亿元,产品展示占比超过五成。其中,买入返售金融资产的名誉减值准备主要为股票质押式回购营业产生。

此表,中信证券2019年的名誉减值亏损也高达18.91亿元。中信证券指出,公司买入返售金融资产减值亏损为7.9亿元,占著名誉减值亏损较高的比例。

“股票质押营业的风险主要荟萃爆发于2018年,2019年得到肯定水平的缓解,但照样有许多存量的股票质押风险有待处置,因此2019年许多券商荟萃处理了一批股票质押营业风险,计挑了较大的减值准备,从而对全年收好及年报多项财务指标形成了较大的压力。”苏宁金融钻研院特约钻研员何南野受访指出。

涉诉金额超335亿元

除了现在已经袒露在年报中的已被计挑的减值亏损表,还有多多股票质押风险尚暗藏在“地下”。

据前述投走人士介绍,现在券商处置质押风险的主要办法包括:清收诉讼、自立消化(减值亏损)和转让给第三方。此前21世纪经济报道记者曾独家报道,为了处置存量已经违约的股票质押,有片面券商将其打包行为不良债权转让给资产管理公司处置。

不过,现在券商主流的处置路线仍以诉讼清收为主。

按照东财choice数据表现,2019年以来,截至4月29日,券商行为原告公开吐露的股票质押式回购营业纠纷,高达147首,涉及诉讼金额逾335.62亿元。由于国海证券、东北证券、招商证券等片面诉讼并未吐露详细的涉诉金额和被告身份,因而实际涉诉金额要远高于这一数据。

已经吐露的数据中,涉诉金额最大的是中信证券。choice数据表现,2019年中信证券公开了9首涉及股票质押式回购营业纠纷的诉讼,涉诉金额相符计61.30亿元,涉及兴源环保、隆鑫通用、*ST康得、东方园林、*ST龙力、印纪传媒、首航高科、上海莱士、贵州百灵九家上市公司的股票。

值得一挑的是,上述上市公司从2018年首大无数遭遇了风险事件,股东资金链断裂,甚至片面企业还由于作恶违规走为面临退市风险,而诉讼效果也颇为渺茫,针对片面涉诉案例,中信证券计挑了减值准备。

而“踩雷”数目最多的则是宁靖洋证券。2019年以来,截至现在宁靖洋证券已经公开的“股票质押回购营业纠纷”高达18首,涉及现代东方、鹏首科技、美都能源、天夏聪明、商赢环球、胜利详细、时兴生态、ST银河、厦华电子、盛运环保、祥源文化、多答互联12家上市公司的股票。

4月25日,宁靖洋证券曾公告称,公司对公司及子公司近12个月内累计涉及的诉讼(仲裁)事项进走了统计,诉讼(仲裁)金额相符计本金9.32亿元。

现在,宁靖洋证券已对片面案件涉及的债权计挑资产减值准备,其中2019年以前计挑减值1.78亿元,2019年计挑减值5720.43万元,冲回(转销)减值3258.78万元,缩短2019年净收好约1846.24万元。而鉴于案件尚未审结,诉讼(仲裁)事项对公司本期收好或期后收好的影响暂无法展望。

值得一挑的是,在各大券商的股票质押式回购诉讼纠纷中,还有不少股东一次“坑害”多家券商。

如*ST康得的股东康得投资集团就同时登上了招商、中信两家券商的“被告席位”,涉及金额15.18亿元;新光控股集团被中原证券、西南证券等多家上市券商首诉;银禧科技股东石河子市瑞晨股权投资相符伙企业(有限相符伙)被中原证券、光大证券同时首诉等。

“虽说2018年以来多家券商主动调整股票质押回购营业定位,采取措施郑重开展添量营业,股票质押营业存量周围赓续消极,但股票质押成为计挑资产减值的主要来源,必须引首偏重。”长城证券非银金融团队指出。



Tag:券商,股权,质押,amp,quot,风险,账单,38家,名誉

 

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